1.在2023世界人工智能大會（WAIC）上，華為將協(xié)同20多家大模型研發(fā)單位共同啟動基于昇騰AI的大模型創(chuàng)新儀式，加速各方大模型的研發(fā)和應(yīng)用創(chuàng)新。同時，華為還將聯(lián)合伙伴發(fā)布昇騰AI大模型訓推一體化解決方案，解決大模型開發(fā)及應(yīng)用成本高、周期長、技術(shù)難度大等行業(yè)痛點，推進大模型在各行業(yè)落地應(yīng)用。

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【點評】：2018年至今，模型升級帶來參數(shù)量指數(shù)級增加，AI訓練+推理段模型需求催生AI服務(wù)器海量需求，AI服務(wù)器銷量增加將拓寬上游核心零部件的增量市場，尤其是AI芯片（GPU、ASIC和FPGA）、存儲器、固態(tài)硬盤等。四川長虹，拓維信息等。

2.中央氣象臺預計，7月上旬華北東部和黃淮北部等地仍多高溫天氣。國家氣候中心預測，今年盛夏（7-8月），我國華北、華中中部和南部、西南地區(qū)東北部等地還將出現(xiàn)階段性高溫過程。中電聯(lián)方面介紹，若出現(xiàn)長時間大范圍極端氣候，則全國最高用電負荷可能比2022年增加1億千瓦左右。

【點評】：在消費旺季電力供應(yīng)偏緊背景下，虛擬電廠迎來投資建設(shè)熱潮，相關(guān)政策密集落地。券商人士指出，在新型電力系統(tǒng)加速建設(shè)的背景下，虛擬電廠作為協(xié)調(diào)分布式資源參與電力交易和需求響應(yīng)的重要調(diào)節(jié)手段，受益于產(chǎn)業(yè)政策和電網(wǎng)需求不斷加碼，有望迎來行業(yè)快速發(fā)展。協(xié)鑫能科，深南電A等。

3.工信部等五部門印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實施意見》。其中指出，汽車行業(yè)重點聚焦線控轉(zhuǎn)向、線控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統(tǒng)等線控底盤系統(tǒng)等。

【點評】：線控底盤的核心特點在于可實現(xiàn)“人機解耦”，同時具備高精度、高安全性、高響應(yīng)速度等優(yōu)勢。券商分析指出，線控底盤相較傳統(tǒng)底盤單車價值量顯著提升，其中典型線控制動/線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)ASP中樞或?qū)⒎謩e增長1000/2000元，隨滲透率快速提升，預計2030年國內(nèi)線控底盤市場規(guī)模達1420億元，2022-2030年CAGR達22.1%。萬安科技，德爾股份等。

4.近日，國泰基金中證半導體材料設(shè)備主題ETF獲批，有望于近期發(fā)行。此外，6月28日，易方達基金、富國基金、華夏基金、廣發(fā)基金均上報了中證半導體材料設(shè)備主題ETF，目前證監(jiān)會已接收相關(guān)材料。研究機構(gòu)認為，光刻機、關(guān)鍵核心層的刻蝕、金屬層的薄膜沉積、離子注入、檢測設(shè)備等難度較大的設(shè)備目前國內(nèi)替代率低，從工藝制程覆蓋角度看，國內(nèi)主流設(shè)備廠商在多個環(huán)節(jié)可覆蓋28nm及以上的應(yīng)用可實現(xiàn)對下游的批量供應(yīng)。

【點評】：中證半導體材料設(shè)備主題指數(shù)從滬深市場中，選取40只業(yè)務(wù)涉及半導體材料和半導體設(shè)備等領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，反映滬深市場半導體材料和設(shè)備上市公司證券的整體表現(xiàn)。北方華創(chuàng)，華潤微等。

5.7月5日至7日，2023國際氫能與燃料電池汽車大會將于上海召開。大會將以“示范引領(lǐng)，氫啟未來”為主題，聚焦燃料電池汽車示范應(yīng)用及商業(yè)化落地，氫能及燃料電池多領(lǐng)域應(yīng)用創(chuàng)新實踐，清潔氫氣制取及商業(yè)化發(fā)展路徑等。

【點評】：就往年來看，下半年是產(chǎn)品交付的高峰，預計全年燃料電池車仍將實現(xiàn)高增長。短期綠氫項目熱度不減，仍看好電解槽機會。雪人股份，厚普股份等。

（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內(nèi)容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。）

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